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【一周一议】
首先,我们看好涨价链条持续性贯穿26Q1 ,尤其是逻辑最顺畅的传统电子布。25Q4以来7628电子布价格出现跳涨,根据卓创资讯数据,10月、12月以及26年1月各涨1次 ,每次涨幅在0.15-0.25元/米,价格从25年9月底的4.15元/米涨至目前的4.75元/米,判断主因系1)类存储时刻、AI挤占供给 ,部分电子布企业将织布机转至AI低介电领域,造成传统7628电子布供给收缩,2)电子布跟随铜周期(目前对CCL企业成本最大的干扰项是铜箔的原铜价格) ,下游CCL/PCB均有涨价动力。当前行业库存偏低,7628电子布已逐步脱离成本曲线定价,进入供需缺口定价阶段,例如国际复材点火8.5万吨电子纱新线后 ,未选择关停2条老线合计7万吨产能,老线成本偏高,充分体现产业内对7628电子布价格的看涨预期 。
涨价链同样包括底部渐明 、供给明确出清的防水 ,1月20日科顺发布防水涂料提价函,决定自26年2月起部分防水涂料产品价格统一上调5-10%。21-25年防水行业持续出清,集中度持续提升 ,渠道都已转向C端+小B非房,开工的调整幅度已经够大,除了地产相关场景外 ,非房领域一直有结构性需求景气,龙头公司持续开拓新场景和新品类(例如建材类砂粉和工业类砂粉)。
第二,马斯克坚定看好太空光伏趋势 ,护航空天能源方向,我们提示重视UTG玻璃、TCO玻璃 。马斯克提及SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升,目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。太空环境与地面有较多不同,但无论哪种能源方案 ,UTG玻璃都是重要的封装材料,主要得益于其超薄超轻、弯折性能较好等特性,符合太空核心诉求。随着商业航天产业化不断加快 ,UTG玻璃有望迎来重大变化:①过去Starlink的太阳能板并非柔性,UTG不是刚需,目前看柔性可折叠方案概率高 ,UTG未来是绕不开的封装材料;②卫星数量&单星面积双增,StarlinkV2mini太阳翼面积为105平米(为V1.5的四倍多) 、V2超210平米,V3预期面积或更大 ,SpaceX共计向FCC申请了30000颗二代“星链”卫星,先前获批7500颗,1/9再次获批7500颗 ,并将在2028年底前发射50%的卫星。此外,钙钛矿的核心材料包括TCO玻璃,我们同步提示重视 。
第三,AI-PCB上游材料环节 ,看好载板材料的量/价弹性,CPU拉动Low-CTE新增需求,价格端下游载板处于持续提价过程。产业链的高景气主要来自两方面 ,一是AI芯片和消费电子对行业产能的争夺,二是技术变革扩大材料需求,近期载板材料积极变化包括:①CPU缺货 ,开启涨价周期,CPU同样使用ABF载板,拉动载板及上游材料需求。②因电子布及铜箔价格调整以及其他成本上升等原因 ,载板龙头日企力森诺科1月16日官宣计划载板提价30%,自3月1日开始实施 。③1.6T光模块开始采用mSAP工艺,国产光模块链条或有望推动载体铜箔的验证进展。载板材料主要包括Low-CTE布+载体铜箔 ,日本境内Low-CTE布主要供应方是日东纺,全球供应方还包括中国台湾的台玻、泰山玻纤(中材科技)、宏和;载体铜箔的主要供应商包括日企三井金属,中资发展速度较快的企业包括铜冠铜箔 、方邦科技。
【周期联动】
①水泥:本周全国高标均价348元/吨,同比-52元/吨 ,环比持平,全国平均出货率29.5%,环比-10.4pct ,库容比为59.4%,环比+0.5pct,同比+3.1pct 。②玻璃:本周浮法均价1138.82元/吨 ,上涨0.55元/吨,涨幅0.05%,截至1月22日重点监测省份生产企业库存天数26.98天 ,较上周四库存减少0.05天。截至1月22日,2.0mm镀膜面板主流订单价格10.5-11元/平方米,环比持平。③混凝土搅拌站:本周混凝土搅拌站产能利用率为6.50% ,环比下降0.31pct 。
④玻纤:本周国内2400tex无碱缠绕直接纱均价3535.25元/吨,环比持平,电子布市场主流报价4.4-4.85元/米不等,环比持平。⑤电解铝:预计铝价短期内宽幅震荡。⑥钢铁:腊冬已至 ,冬储博弈下钢市酝酿反弹契机 。⑦其他:
丙烯酸、沥青、DMC价格环比上涨,煤炭 、环氧乙烷、纯碱价格环比持平。
【重要变动】
①消费建材频发提价函,例如防水涂料(科顺)、建筑胶(陶氏化学)。②本周 ,芯碁微装、菲利华等公司发布业绩预告。③马斯克达沃斯发言规划100GW光伏部署 。④1月24日,英伟达创始人黄仁勋抵达上海。
风险提示:
PCB资本开支进展不及预期;地产政策变动不及预期;基建项目落地不及预期;原材料价格变化的风险;海外国家汇率波动的风险。
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我是蜗牛号的签约作者“南城”!
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