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【央视新闻客户端】
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来源：六里投资报
著名分析师张忆东在加盟国泰海通后，带领团队发布最新市场研判 ，明确持股过节 、把握市场调整倒车接人时机 ，布局2-3月春季行情等观点；
同时张忆东认为，黄金长牛逻辑未变，2026年美联储政策易松难紧 ，日本市场繁荣憧憬或也是情绪虚火 ，
后续反而需要提防高市内阁加快推进日本修宪扩军，随之而来地缘政治风险的提升 ，最终助推黄金上行趋势 。
据悉 ，张忆东日前离职兴业证券，现正式加盟国泰海通 ，拟担任海通国际证券执委会委员 ，股票研究部主管及首席经济学家，
负责分管股票研究部与股票销售交易部 ，未来协调研究业务跨境一体化 ，投身于“投资中国”和“中国投资 ”的时代潮流 。
投资报资料显示，张忆东是卖方研究领域最具影响力的策略分析师之一 ，已深耕行业20多年 ，先后十余次获得新财富相关奖项评选第一名，也是新财富总量领域首位钻石分析师。
张忆东指出，前期COMEX黄金期货RSI指标一度升至89.46超买高位；
随着沃什获美联储主席提名 、鹰派政策预期发酵 ，金价大幅回调 ，投机情绪明显降温，
当前RSI已稳定在55中性水平 ，交易性虚火减退。
但黄金长期牛市逻辑不变 ，主要经济体债台高筑、大国博弈等，引发国际货币体系的动荡与重构远没有结束 。
对于中国股市 ，张忆东团队建议可以持股过节 ，享受春节红包；把握住近期市场调整倒车接人的时机，布局2-3月春季行情 。
历史经验看 ，春节前市场若偏弱 ，节后随着资金回流与风险偏好修复，市场往往更容易走强。
同时 ，港股整体卖空成交占比约19% ，其中恒生科技指数卖空成交占比快速回升至21%，或有阶段性否极泰来 。
具体方向上，首先 ，回补科技方向 。立足“十五五规划 ”的产业导向 ，趁市场震荡精选结构。
其次，继续持有价值类资产作为底仓 ，并适度增加景气度改善的顺周期行业龙头 。
投资报（liulishidian）整理精选了张忆东分享的精华内容如下：
恒科卖空快速上升
持股过节享受春节红包
临近春节 ，政策导向转为积极性和主动性呵护中国股市 。
近期随着市场降温，上证4100点以下已经感受到托底的力量。
其次 ，阶段性否极泰来 。
港股整体卖空成交占比约19% ，其中恒生科技指数卖空成交占比快速回升至21% 。
海外市场已出现阶段性跌深反弹迹象，有利于港股短期反弹。
第三 ，保险为主的配置型战略投资者 ，开始趁市场调整而加大增持中国股市 。
第四，中国股市春季行情的季节性规律 ，仍有望起作用 。
历史经验看 ，春节前市场若偏弱，节后随着资金回流与风险偏好修复，市场往往更容易走强。
中国基本面和资金面 ，才是决定中国股市行情的核心变量。
后续各地两会 、全国两会 、十五五规划实施、美国总统访华等一系列政治经济和产业层面的催化频出 ，内外资共振的增量资金将推动今年春季行情 。
投资策略上可持股过节，享受春节红包 ，把握住近期市场调整倒车接客的时机 ，布局2-3月的春季行情 。
回补科技方向
聚焦未来产业+顺周期
投资中国股市关键在于结构亮点。
首先，回补科技方向 。
立足“十五五规划”的产业导向 ，趁市场震荡精选结构 。
新牛才牛 ，未来产业有望确立2026年的科技行情主线：
聚焦商业航天，包括航天新材料及零部件等 、太空算力 、可控核聚变、脑机接口等领域 ，精挑细选。
2026年 ，我国商业航天有望步入高频发射常态化阶段 。
中国具备优势的科技制造，且近期调整相对充分的：
AI硬件（通信设备 、消费电子） 、储能、电网设备 、医药 、国防军工等 。
春节期间相关领域的AI应用：互联网、计算机、传媒 、人形机器人等。
其次 ，继续持有价值类资产作为底仓 ，并适度增加景气度改善的顺周期行业龙头 。
黄金和黄金股：战略性配置型资产，经过近期快速调整之后，又具备了长线布局吸引力 。
非银：此前受宽基ETF流出拖累较多 、且景气度较高的券商、保险等 ，后续具备修复空间。
春节消费链：包括汽车 、旅游酒店 、免税、纺织服装 、消费电子等 。
立足供给侧逻辑 ，掘金受益于“反内卷 ”和“出海 ”而具备业绩修复弹性的资产，
包括化工 、工程机械、房地产产业链 、建筑建材 、钢铁等领域龙头 。
黄金交易情绪已降温
RSI指标已回调至中性水平
前期市场投机交易处于过热当中 ，
一月底以来 ，COMEX黄金期货的RSI指数（注：相对强弱指数）已处于70以上的超买区间，并在1月29日达到89.46的高点 ，
自1月30日沃什获新任美联储主席提名后 ，
市场将其降息加缩表的政策主张解读为相对鹰派，导致部分资产回吐宽松交易预期 ，
黄金此前估值偏贵 ，且仓位较为拥挤，首当其冲受到影响 ，单日大幅回调逾10% ，
此后RSI指数回调，并稳定在55附近的中性水平，
宏观层面的预期差为市场情绪提供了一个降温的契机 ，交易性虚火减退。
图：黄金投机情绪降温
数据来源：
WIND ， 海通国际
黄金长期牛市逻辑不变
根据历史规律，
黄金价格的长期趋势 ，往往由重大历史事件和地缘政治变动驱动 ，
黄金对国际格局的大变动与地缘动荡高度敏感。
1970年代黄金的上一轮大牛市的背景正是大国博弈，
而当前处于百年未有之大变局 ，国际秩序的重构 ，才是真正推动本次黄金超级大牛市的核心逻辑 。
立足于长期趋势，这一轮黄金何时结束 ，并不由美联储的货币政策决定 ，
而是取决于动荡的国际局势，何时能达成新的稳定平衡？
美国实际利率、美元指数等 ，最多影响黄金短期波动 ，
而如今决定金价长期上涨的主要矛盾或关键变量，已转变为全球秩序和格局的重塑，
特别是主要经济体债台高筑 、大国博弈等 ，引发国际货币体系的动荡与重构远没有结束 。
2026年
美联储政策易松难紧
围绕美联储新主席缩表预期的担忧也是虚火 ，正开始降温，
我们认为2026年美联储政策易松难紧。
沃什提名以来 ，市场围绕“新官上任三把火” （降息 、缩表、通胀是一种选择）的政策博弈升温 ，
特别是消化缩表的鹰派预期，引发全球资产剧烈波动 。
我们认为 ，2026年美联储短期的政策重点 ，应该是降息，而不是缩表 。
美联储难以缩表 ，
首先 ，受到政治约束影响，
缩表与特朗普政府降低债务成本的诉求矛盾 ，真正的缩表或待下一任总统任期。
此外 ，受到市场约束，
去年12月美联储刚刚开启扩表，以缓解货币市场流动性不足 。
此前我们测算在全球背景下 ，美国目前或处于低通胀的前沿 。
当以3个月平均年化季调率（3M SAAR）衡量时 ，
美国核心通胀率已连续第二个月运行在美联储2%的目标之下，并低于多数发达市场水平 ，
也将为降息打开空间 ，降息节奏和幅度或将超预期。
图：美国对比发达市场国家3M SAAR 核心CPI
数据来源：
WIND， Bloomberg ， 海通国际
我们认为 ，2026年美联储新主席相对于现任可能更鸽派，利好黄金 。
对我们的判断形成验证的是 ，
贝森特2月8日表示 ，他不认为美联储会迅速采取行动缩减资产负债表，
并指出美联储可能需要长达一年的时间 ，来对其资产负债表做出决定 。
贝森特强调 ，资产负债表的调整取决于美联储自身的意愿，
如果转向“充裕储备机制 ”政策，实际需要维持较大的资产负债表规模。
该表态为市场提供了关键的政策预期指引 ，
表明货币当局在资产负债表管理上采取审慎和观望的态度 ，为市场的流动性预期提供了较长的缓冲期 。
日本选举引发憧憬
可能也是情绪虚火
日本自民党大胜，日股反弹 ，市场憧憬日本将走向繁荣 ，这可能也是情绪的虚火 。
自民党在众议院一党独大，高市内阁执行力大幅增强 ，
其促进增长的政策 ，
包括积极财政、促进企业投资 、加强国防 、改善基建等，提升了市场对日本繁荣的预期。
但是 ，现在并不是和平与发展为主旋律的时代 ，而是大国博弈的时代，
美国带头挑战国际秩序、对实力对抗推崇备至。
所以 ，后续需要提防高市政府加快推进日本修宪扩军 ，
随之而来的，是长期潜在的地缘政治风险或将不断提升，
最终 ，助推黄金长期上行趋势 。
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评论列表（4条）
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